2026年季度，但斌旗下东港湾新进重仓好意思光科技，补皆英伟达、台积电除外AI算力产业链存储循序；参预二季度，HBM需求不时爆发、存储价钱全线走西双版纳塑料挤出设备厂家 ，好意思光股价大幅上行，考据这次布局的产业预判。这笔投资并非短期题材博弈，而是但斌三十余年价值投资体系在AI硬科技赛说念的落地，明晰展现其与时俱进的历久方针框架。

但斌布局好意思光的中枢逻辑分为三层。

其，收拢AI产业结构刚需，破存储传统周期料理。过往DRAM、NAND受消耗电子库存周期制约，盈利波动剧烈；而AI大模子测验、智能体理对HBM带宽内存造成永续刚需求，每代AI干事器存储用量呈指数增长西双版纳塑料挤出设备厂家 ，行业逻辑从周期品转向成长赛说念。2026年季度DDR约价钱环比接近翻倍，头部云厂商坚毅数年历久锁产能条约，平滑盈利波动，好意思光依靠手艺壁垒锁定历久订单，周期下行风险大幅弱化。

其二，完善算力全链条闭环，践行“期间主航说念汇集持仓”理念。但斌好意思股组以谷歌、英伟达为中枢，分别掩盖AI大模子生态与GPU算力；季度同步布局台积电与好意思光，补皆芯片制造、存储两大上游中枢循序，构建“模子—算力芯片—代工—存储”完好产业链布局。他恒久对持投资要抓产业弗成替代的中枢节点，好意思光是宇宙仅有的三端存储龙头之，HBM手艺度绑定AI干事器产业链，具备难以短期复制的手艺护城河，属于期间海潮里的“鲸鱼型企业”。

其三，逆商场不对布局，忽略短期杂音锚定十年产业红利。季度商场渊博担忧AI估值泡沫、加息压制科技股，多量资金躲闪半体周期股；但斌判断AI是跨越十年的手艺创新，短期波动仅仅长线买点。他觉得宏不雅加息、商场情谊都是次要变量西双版纳塑料挤出设备厂家 ，塑料挤出机设备手艺跳跃带来的产业增量才是决定股价历久走向的中枢干线，好意思光当下的功绩拐点仅仅AI存储周期的起始。

这笔投资刻阐明但斌迭代后的价值投资内核，也给无为投资者带来三重启示。，价值投资并非固守单赛说念，要伴随期间产业干线动态调节。早年耕消耗龙头茅台，如今重仓AI算力硬件，其底层逻辑恒久是寻找各期间具备把持壁垒、不时已矣盈利的中枢钞票，拒率由旧章。

二，汇集持仓诞生在度产业考据之上，而非盲目押注。汇集度的前提是看懂产业链供需、企业中枢壁垒与历久成漫空间，无为投资者切忌单纯师法重仓西双版纳塑料挤出设备厂家 ，枯竭产业领会的汇集持仓只会放大风险。

三，辩别短期周期波动与历久成长趋势，克服追涨跌。二季度好意思光行情已矣阐明，商场不对期经常是质成长股的布局窗口，投资者需跳出日线、季度涨跌，以三至五年维度估量产业价值，忽略商场短期蹙悚与乐不雅情谊干涉。

但斌投资好意思光的实践阐明，真确的历久价值投资，既要死守“持有伟大企业”的初心，也要保持对新手艺、新产业的不时学习，顺期间大势而行，能穿越商场牛熊，把捏产业变革带来的历久收益。

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